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    新常態下,母嬰行業的最新趨勢與投資機會

    發布時間:2020-08-10 08:32:41閱讀次數:
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           2020年上半年資本寒冬“雪上加霜”,母嬰投融資大幅減少,短期來看,今年募資或多或少會受到影響,同時投資節奏會有所放緩。近日,母嬰行業觀察旗下產業分析平臺母嬰研究院發布《2020年母嬰行業投融資報告》,解析“凜冬”中母嬰投融資數據亮點及新機遇。與前幾年同期數據對比,2020年上半年母嬰行業僅62起投融資事件,比去年減少39起;融資金額更是跌到23億人民幣,同比下降79%。


    (數據來源:母嬰研究院)

     

           具體來看,今年上半年獲融資的62個項目中,早幼教和母嬰醫療健康賽道最受資本關注,其中早幼教企業占據71%;此外,42家披露融資金額,共計22.93億,60%的資金流向早幼教。另外,從投融資動態公布的時間節點看,五六月份投資活動、募資活動在逐步恢復活力。



    (數據來源:母嬰研究院)


           從融資輪次看,今年上半年天使輪以21起的數量占比36%,位居融資輪次數量第一名,A輪以11起的數額排名第二。同時,在融資數量與金額縮水的情況下,資本對早期項目的投資態度愈發謹慎。


    (數據來源:母嬰研究院)


           另外值得一提的是,由凱叔講故事領銜的融資金額過億的7家企業,占據上半年融資金額的61%,多數集中在B+輪之后,可見頭部項目集聚效應不斷加劇,大量資金持續加碼極優秀的價值項目和更確定的投資機會。


    (融資金額過億企業)


           以下,我們具體來看早幼教、母嬰產品與服務、孕產醫療健康等板塊的投融資變化。


    早幼教在線化能力薄弱
    資本出手更冷靜

          2020年上半年,線下教育機構因疫情受重創,同時加速行業洗牌,正如清科創投執行董事何艷所說,“頭部機構拼免費,線下線上協同;腰部機構拼課耗,改良現金流;尾部機構拼機會,低成本探索轉型跨界?!?/span>


          同樣,疫情對早幼教行業來說也是一場“洗禮”,上半年不少企業籠罩在現金流斷裂、關店、破產倒閉的陰影中。如今年6月,深耕中國12年的迪士尼英語宣布關閉其在中國所有的迪士尼英語學習中心。據悉,早幼教行業中大型企業超過一半受一季度影響,已將全年營收目標下調20-30%左右,近日美吉姆發布半年度業績預告顯示,上半年公司營業收入和營業利潤均大幅下降,歸屬上市公司股東的凈利潤虧損在1600萬-2300萬元,而去年同期盈利超3400萬。


          另一方面,在線教育行業受到空前追捧,并受到資本重點關注,與其他母嬰細分領域融資的“冷清”相比,早幼教賽道尚保持一定的活力。今年上半年早幼教投融資事件共44起,與2019年同期的53起相比,數量上并沒有下降太多,融資金額卻大打折扣,去年上半年早幼教融資金額超59億人民幣,今年同期只有13.8億元,與此同時,近66%融資企業處在A輪以前(包括A輪),這也正說明相對于在線化程度較高的K12培訓與語言培訓來說,資本對在線化略顯薄弱的早幼教行業出手更加理性,整體仍處在非常早期的階段,當然也不乏一些頭部機構會傾向選擇加速抄底優質項目。


          此外,具有差異化競爭優勢的企業具有更強大的反脆弱能力。以凱叔講故事為例,今年2月凱叔講故事完成6600萬美元C+輪融資,其以優質內容IP為基石,并不斷向兒童教育產品延伸和升級,不僅獲得了越來越多家長和孩子的認可,同時其商業模式也越來越受到資本的青睞。


    (2020上半年早幼教投融資數據)



    嬰童產品與母嬰服務迎來“專業化”競爭

    創新性項目更受關注

           當前,母嬰各品類規模與增速分化,同時,精致育兒與悅己消費并存,品質、精細與潮流是趨勢。2020年上半年嬰童產品與母嬰護理服務投融資共7起,融資金額超5億。


           其中,在食品類目,今年2月,健合集團NewH2創新基金宣布對新型植物性營養品牌 Else Nutrition進行 575 萬加元的戰略性投資,后者所主張的基于植物的、非大豆的配方是一種純凈成分,為對配方奶粉不耐受的嬰幼兒和選擇純素家庭帶來更多選擇。此外,以高知媽媽群體為主力用戶人群的簡愛酸奶,在今年5月宣布完成4億人民幣A輪融資,據了解,簡愛創始團隊的爸爸們與3000個家庭共同參與了父愛配方系列酸奶的研發,從營養品質、用戶體驗到口味、包裝,積極提出反饋意見,致力于打造真正符合媽媽和寶寶需求的酸奶。


           另外,在母嬰護理服務領域,圣貝拉和好孕媽媽再次被資本加持。今年3月,高奢月子護理品牌“圣貝拉”及其母公司“貝康國際”宣布完成B輪融資,融資金額未透露本輪由香港上市公司新鴻基獨家戰略投資,融資后估值近一億美金。據了解,圣貝拉主打親資產直營模式,目前已全國完成一線城市布局,創始人向華表示,本輪融資主要用于門店擴張、線上家庭健康管理,以及全產業鏈數字化的持續升級。另外一家母嬰家庭供應商好孕媽媽在今年6月完成5000萬元A輪融資,由惟一資本和IDG資本共同投資。好孕媽媽主要從母嬰職業教育切入,通過師資打造以及教研體系的研發,建立標準化的課程體系并通過培訓,提高月嫂、育嬰師等相關人員的職業技能;并延伸至家庭服務領域,并輔以各類增值服務,譬如上門產后修復、新生兒攝影拍照、家庭早教服務等。


    (2020上半年嬰童產品、護理服務投融資數據)




           伴隨母嬰行業競爭升級,無論是產品還是服務逐漸迎來比拼“專業化”的時代。產品層面,企業需要提升對用戶群體育兒行為與消費行為的洞察能力、產品升級創意能力、用戶深度溝通能力,以更好的產品、服務匹配新消費需求。另一方面,親子家庭對于母嬰童的消費也已經從最初單一的商品消費升級到對高品質和深度服務的需求,如何解決母嬰家庭服務的標準化和規范化問題,以及探索信息化、互聯網化發展,依舊是行業需要突破的核心。


    母嬰零售整合并購被資本持續觀望

           疫情讓零售行業經歷了一次“人貨場”徹底而全面的挑戰,當線下生意被迫按下“暫停鍵”,越來越多母嬰企業認識到全渠道布局的抗風險性和數字化零售的重要性。上半年,我們看到云門店、社群裂變、導購營銷、直播帶貨成為很多母嬰零售企業積極試水的新模式。優勝劣汰之下,疫情是否會加速母嬰門店間的整合并購,相信也是接下來龍頭企業和資本關注的一大重點。今年3月在我們的櫻桃學院大課中,就有母嬰連鎖老大提到,疫情對母嬰渠道整合的影響,第一,要么主動整合,要么慎重開店;第二再難也要線上線下結合,第三直營連鎖需要聚焦聚焦再聚焦;第四,加盟連鎖關鍵在于規模、粘性和模式創新。此外,資本化是上策,如果不能實現資本化,一定要想辦法多賺錢,投入要慎之又慎。同時值得一提的是,近期深圳證券交易所官網披露了孩子王的招股說明書,這也是孩子王繼2018年從新三板退市后,再次向A股發起沖擊,作為母嬰零售的標桿企業,相信孩子王的上市必將引起資本對行業更多的關注。


           另外,從今年上半年獲得融資的4起跟母嬰零售相關的投融資事件看,上半年資本對主流賽道持續觀望的態度,并不急于出手。其中,2月份,專注于童裝供應鏈的產業互聯網平臺快衣,完成千萬元天使輪融資,投資方為浙江大奔投資管理有限公司,其業務圍繞湖州織里鎮展開,已經擁有360多家加工廠,合作品牌商超200家,2019年平臺流水8000萬。此外,今年4月,面向兒童提供中高端玩具租賃服務的“玩多多”親子完成3000萬美元D+輪融資,投資方為快手戰投。


    (2020上半年母嬰零售投融資數據)


           最后,我們來看下母嬰醫療健康賽道,2019年上半年,共有7起投融資事件發生,主要涉及輔助生殖生育、孕產醫療服務領域。其中,今年6月,專注于不孕不育的生殖??七B鎖機構“好孕幫”完成D輪融資,據悉,目前好孕幫的線上平臺用戶超過1100萬,覆蓋生殖??祁I域醫生超過1萬人,線下已在北京、廣州、濟南、武漢等地落地生殖??崎T診,并在泰國建立了生殖中心。整體上,大健康市場一直是資本長期關注的重點,疫情加速母嬰用戶對健康的重視,此外在疫情的刺激下,線上問診迎來爆發式生長,而疫情帶來的連鎖反應,針對孕前、產后、兒科等不同細分的醫療行業都將產生多層次的深遠影響。


    (2020上半年母嬰醫療健康融資數據)



           2020年,一場突如其來的疫情讓資本寒冬加劇,一級市場越發冷靜,在一片嘆息聲中,我們也看到了那些反脆弱能力強的企業展現出的驚人的韌性和強大的戰斗力,危、機并存中,也是很多母嬰企業自我錘煉、謀求更大發展的時機,期待逆境中更多“黑馬”誕生!


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